ФИНансовый советник 

Постройте своё будущее в настоящем!

Давайте знакомиться!

Меня зовут Екатерина Леонтьева. Являюсь независимым финансовым советником. С 2010 года консультирую частные и юридические лица по  вопросам финансовой защиты жизни и здоровья, пенсионного обеспечения и инвестиций. 

Помогаю своим клиентам реализовать их финансовые цели, путем оптимизации бюджета, оценки возможных рисков, индивидуального подбора инвестиций.

Всегда подбираю  клиентам  наиболее эффективные инструменты, исходя из их финансовых возможностей, целей и отношениям к риску.

  • Независимый финансовый советник IFA
  • Опыт управления финансами 10 лет
  • Эксперт в сфере личного финансового планирования
  • Профессиональный инвестор
  • Член Ассоциации независимых финансовых советников Fortune Capital
  • Руководитель Регионального Консультативного Центра «Лидер» в Ангарске

Документы

Диплом о дополнительном профессиональном образовании профессии Независимый Финансовый Советник российского образца
Благодарность от компании ООО "Лидер"                            
Сертификат профессионального финансового советника международного образца (IFA)                                 
Доверенность  от компании ООО "Лидер"
Сертификат о прохождение теста от Investors Trust по противодействию коррупции


Запишитесь на первую  финансовую консультацию, после которой у вас будет четкий план действий по достижению любых финансовых целей!


Услуги

Создание целевых накоплений на обучение и пенсию.

Составление Личного Финансового Плана.

Консультирование по планированию и управлению личными финансами

Помощь в реализации финансовых целей

Подготовка комплексного решения по страхованию жизни и здоровья

Обучение новой профессии - независимый финансовый советник

Тарифы

НАЧАЛЬНЫЙ

Финансовая диагностика + финансовое решение

Позволит сделать финансовый аудит Вашего бюджета, получить рекомендации по оптимизации пассивов и активов, расставить приоритеты в финансовых целях и наметить пути достижения. Подбор 2-3 финансовых решений для 1-2 финансовых целей

2 встречи по 60 минут

3 000 руб

Выбрать тариф

КОМФОРТ

Финансовая консультация + Личный финансовый план


Индивидуальная работа 1-3 месяца по построению личного финансового плана достижения финансовых целей.


3-9 встреч по 60 минут

6 000 - 18 000 рубВыбрать тариф

ПРЕМИУМ

Индивидуальная стратегия 


по формированию инвестиционного портфеля включающая: Личный финансовый план, консультативная поддержка от ведущих финансовых аналитиков России, обучение по программе "Инвестор для себя" , онлайн поддержка.

12 месяцев

45 000 рубВыбрать тариф


Наши клиенты

 РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ


ФРИЛАНСЕРЫ


Запишитесь на первую  финансовую консультацию.


Обучение профессии «Независимый финансовый советник»

 Авторский курс Independent financial advisеr

_____

Образовательная программа «Профессия независимого финансового советника» + MBA 


Программа проводится при поддержке международной школы Management & Marketing Universal Business School

Курирующий орган управления находится в г. Эдинбург (Шотландия)

Приоритетным направлением деятельности школы является обучение МВА 

Все проекты школы проходят при содействии, ведущих образовательных и консалтинговых учреждений:

  • InEducation (USA)
  • International Business School (Russia)
  • Export-Akademie Baden-Württemberg (Germany)
  • Steinbeis Global Institut Tübingen (Germany)
  • Founder Institute (USA)

Management & Marketing Universal Business School (MMU Business School) имеет ряд основных аккредитаций в соответствии с международными стандартами и общепринятыми подходами к оценке деятельности учебных заведений в Великобритании. Это позволяет повысить статус на рынке труда и значительно расширить карьерные возможности. 

За основу курса взята британская модель обучения финансовых советников. В Великобритании эта профессия имеет наиболее глубокие корни, а деятельность финансовых советников регулируется ассоциацией Financial Services Authority (FSA). Согласно требованиям этой организации, квалификация Независимого Финансового Советника должна соответствовать строго установленным стандартам. 

В настоящее время предоставлены три программы подготовки специалистов профессии «Независимый финансовый советник» в России — уровни A, A+, A++. 


Варианты обучения:

Уровень А                                                    

Курс «Профессия Независимого Финансового Советника»

Общая продолжительность: 5 дней обучения в офисе + 3 месяца стажировка в компании Fortune Capital. 

Во время стажировки обучающийся осваивает работу финансового советника на практике, под руководством ментора — опытного финансового советника. В программу стажировки входит ведение переговоров, составление финансовых планов для клиентов, проведение презентаций и продажа услуг финансового советника. Курс проводится одной из ведущих компаний в сфере финансового консультирования Fortune Capital и Management & Marketing Universal Business School. 

По прохождении курса выпускники получают: 

Диплом о дополнительном профессиональном образовании профессии Независимый Финансовый Советник российского образца

Сертификат профессионального финансового советника международного образца (IFA)


Метод оценивания : тестирование, экзамен. 

Уровень А+                                                    

Курс «Профессия Независимого Финансового Советника» + mini MBA + 10 часов профессиональных тренингов. 

Общая продолжительность: 4 месяца + 3 месяца стажировка в компании Fortune Capital. 

Во время стажировки обучающийся осваивает работу финансового советника на практике, под руководством ментора — опытного финансового советника. В программу стажировки входит ведение переговоров, составление финансовых планов для клиентов, проведение презентаций и продажа услуг финансового советника. Курс проводится одной изведущих компаний в сфере финансового консультирования Fortune Capital и Management & Marketing Universal Business School. 

По прохождении курса выпускники получают: 

•Диплом о дополнительном профессиональном образовании профессии Независимый Финансовый Советник российского образца

Сертификат профессионального финансового советника международного образца (IFA)

•Диплом МВА международного образца General Management


Метод оценивания : тестирование, экзамен, аттестационная работа. 

Уровень А++                                                    Курс «Профессия Независимого Финансового Советника» + MBA 9 месяцев + 15 часов профессиональных тренингов. 

Общая продолжительность: 9 месяцев + 3 месяца стажировка в компании Fortune Capital. 

Во время стажировки обучающийся осваивает работу финансового советника на практике, под руководством ментора — опытного финансового советника. В программу стажировки входит ведение переговоров, составление финансовых планов для клиентов, проведение презентаций и продажа услуг финансового советника. Курс проводится одной из ведущих компаний в сфере финансового консультирования Fortune Capital и Management & Marketing Universal Business School. 

По прохождении курса выпускники получают: 

Диплом о дополнительном профессиональном образовании профессии Независимый Финансовый Советник российского образца

Сертификат профессионального финансового советника международного образца (IFA)

Диплом МВА международного образца General Management

Метод оценивания : тестирование, экзамен, защита дипломной работы. 


Для уточнения стоимости обучения заполните форму заявки



С кем  сотрудничаю


Консалтинговая компания «Лидер»Стратегический партнер компании«ППФ страхование жизни
Подробнее о компании                    

Компания FortuneCapitalltd  одна из ведущих компаний в сфере финансового консультирования в России  Подробнее о компании

Сообщество Малого Бизнеса(СМБ)
Подробнее о компании                    

Контакты


Адрес: 665831 г. Ангарск,  ул. Карла-Маркса,  74А. Офис 301-302.

Телефон: 8 924 533 53 62 

Почта: leonteva.eg@yandex.ru

   

© 2018 Leonteva                                                                                                                                               ОГРН 316385000071109